Вилл, Ирма, Корнелия, Тарани и Хай лин  основали свою школу магии, где обучались  долгое время людей со сверхспособностями. Все было хорошо, птички пели, бабочки летали, цветы цвели.  Но это было до той поры, пока Фобос не завоевал снова Меридиан. Королева Меридиана мертва. Кондракар пал. Оракула убили. Фобос пошел со своей огромной армией на Землю. Под видом обычных людей, Фобос открыл правду людям, что есть ведьмы, но так же он ещё добавил, что из-за них у людей несчастья и горе. Из-за ведьм умирают люди. Чародейки  и чародеи были объявлены в розыск. Появилась инквизиция. Те, кто были пойманы, оказались в темной  камере, откуда Фобос брал себе  их силы и жизнь.
Прошло 100 лет.
Фобос завоевал мир. Началась жестокая репрессия к людям. Люди живут в страхе. Чародеи и ведьмы до сих пор в розыске. Создана армия охотников, которые убивают всех, кто не понравится Фобосу. 
Пошли слухи о короле и королеве, которые должны будут в день их восемнадцатилетия свергнуть Фобоса и восстановить порядок на земле и за завесой, но пока, это только слухи.
Против Фобоса снова собралась группа отступников, которая мешает ему жить спокойно и вызволяет ведьм и чародеев из камер.
Когда же все закончится?